Lokale AI, die Krypto-Steuerprozesse in der Kanzlei spuerbar beschleunigt
AiTaxReporting automatisiert Import, Datenpruefung und Report-Erstellung direkt im Kanzlei-Workflow. So bearbeiten Sie auch komplexe Wallet-, Exchange- und DeFi-Faelle strukturiert.
Mehr Zeit fuer Beratung, weniger manuelle Korrekturen - mit voller Nachvollziehbarkeit pro Mandant.
Local AI for professional tax teams.
Kanzlei-Workflow
Wie lokale AI Ihre Mandate Schritt fuer Schritt unterstuetzt
Von der Datensammlung bis zum finalen Steuerreport fuehrt AiTaxReporting Ihr Team durch einen klaren Ablauf. Lokale AI erkennt Auffaelligkeiten frueh, reduziert Rueckfragen und stabilisiert die Datenbasis.
myKanzlei
Mandanten zentral verwalten
Die Kanzlei startet in einer zentralen Mandantenliste. Hier sehen Berater alle Mandanten, Steuerjahre, Tarife, Report-Status, Transaktionszahlen und interne Notizen.
- neue Mandanten direkt anlegen
- Daten je Mandant laden
- Tarif, Abo und Steuerjahr pro Mandant steuern
- direkte Bearbeitung pro Mandant
Aktiver Mandant
Portfolio und Datenlage je Mandant pruefen
Sobald ein Mandant ausgewaehlt ist, arbeitet die Kanzlei im Kontext dieses Mandanten. Das Portfolio-Dashboard zeigt Allokation, Performance und Snapshots fuer die erste fachliche Einschaetzung.
- sichtbarer aktiver Mandant in der Kopfzeile
- Portfolio nach Exchange und Kategorie analysieren
- Spot, Earn, Futures und Wallets getrennt betrachten
- Snapshots aktualisieren und dokumentieren
Import
Mandantendaten strukturiert importieren
Die Kanzlei kann Boersen, Blockchains, Wallets und DeFi-Protokolle verbinden oder CSV-Dateien manuell hochladen. Bestehende Integrationen bleiben je Mandant sichtbar.
- API-Verbindungen zu Boersen
- Wallet- und Blockchain-Importe
- DeFi-Protokolle wie PancakeSwap verbinden
- manueller CSV-Upload und Synchronisation
Transaktionen pruefen
Transaktionen fachlich kontrollieren und bereinigen
Im Pruefbereich arbeitet die Kanzlei direkt auf den Transaktionen. Filter, Spalten, Exporte, Dubletten-Entfernung, Datenpruefung und Bestandsabgleich sind in einem Arbeitsbereich gebuendelt.
- Filter nach Exchange, Datum, Event, Asset und Markt
- Dubletten entfernen und fehlerhafte Zeilen bearbeiten
- Excel-Export fuer gefilterte oder komplette Daten
- Daten pruefen und Bestand abgleichen
Steuerreport
Report konfigurieren, exportieren und optimieren
Der Steuerreport wird je Mandant, Land, Jahr, Kanton und Steuerprofil erstellt. Die Kanzlei kann CSV exportieren, Spalten steuern und die Steueroptimierung direkt aus dem Reportbereich starten.
- Land, Steuerjahr, Kanton und Steuerprofil festlegen
- Steuerbericht erstellen und PDF direkt oeffnen
- CSV-Export fuer weitere Dokumentation
- Steueroptimierung fuer den Mandanten starten
Mandantenprofil
Mandanten bearbeiten und Selbstanmeldung nutzen
Mandantenstammdaten lassen sich sauber pflegen. Mit einer E-Mail-Adresse kann die Kanzlei eine Einladung senden, damit der Mandant sich selbst einloggt und seine Boersen verbindet.
- Adresse, Steuer-ID, Geburtsdatum und Kontaktdaten pflegen
- interne Notizen erfassen
- Einladung zur Mandanten-Selbstanmeldung senden
- weniger manuelle Datensammlung per E-Mail
PDF-Report
Steuerreport mit individuellem Kanzlei-Branding
Am Ende steht ein strukturierter PDF-Report, der auf die Kanzlei angepasst werden kann. Statt AiTaxReporting kann das individuelle Kanzlei-Logo angedruckt werden. Auch das Layout kann an das Kanzlei-Design angepasst werden.
- individuelles Kanzlei-Logo statt AiTaxReporting
- Layout nach Kanzlei-Design anpassbar
- Kanzlei-Absender und Mandantendaten im Report
- Berichtszeitraum und Berichtswahrung klar ausgewiesen
- geeignet als Grundlage fuer Steuererklaerung und Nachweise
Mandantenarbeit ohne Medienbrueche
Die Plattform bleibt Ihr Kanzlei-Frontend: lokale AI arbeitet im Hintergrund und hilft Ihrem Team bei jeder Fallbearbeitung.
- einheitlicher Prozess fuer alle Mandanten
- weniger manuelle Abstimmung per E-Mail
- klare Verantwortlichkeiten im Team
Nachvollziehbare AI-Ergebnisse
Jede Korrektur und Berechnung bleibt dokumentiert - damit Reports fachlich pruefbar und gegenueber Mandanten sowie Behoerden defensible sind.
- pruefbare Datenqualitaet statt Blackbox
- versionierte Verarbeitungsschritte
- transparente Grundlage fuer Rueckfragen
- Audit-Trail fuer jede Berechnung
Gebaut fuer wachstumsstarke Kanzleien
Fuer Steuerberater und Treuhaender, die steigende Krypto-Fallzahlen effizient und standardisiert bearbeiten wollen.
- skalierbar fuer kleine bis grosse Mandantenbestaende
- geeignet fuer grenzueberschreitende Sachverhalte
- stark bei DeFi, Derivaten, Staking und Lending
- schneller Onboarding-Prozess fuer neue Mitarbeiter
Lokale AI in der Kanzlei
Bringen Sie lokale AI in Ihren Steuerprozess
In einer kurzen Demo zeigen wir, wie Ihr Team mit AiTaxReporting schneller zu belastbaren Krypto-Steuerreports kommt. Danach erhalten Sie ein passendes Kanzlei-Angebot.